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2018年新风市场“逆势增长”,规模突破百亿大关
作者:管理员   时间:2019-2-14 0:00:00   浏览:1045次

2018年,中国新风市场规模受到国内外经济形式以及空气环境的影响,整体增速有所放缓。奥维云网《2018年新风行业年度报告》显示,近年来消费者的健康意识以及对新风系统的认知逐步崛起,新风品牌在线上平台的活跃表现与线上市场销售规模的迅速增长体现了这一点。另外工程渠道,尤其是房地产精装修渠道的发力也成为拉动2018年新风市场持续高速发展的重要因素。


一、行业环境分析


1、大气环境治理成效显著,新风行业不再“靠天吃饭”

十九大为中国推进生态文明建设和绿色发展指明了方向,建设生态文明成为中华民族永续发展的千年大计。2018年我国“蓝天保卫战三年行动计划”开局良好,全国338个地级及以上城市优良天数比例同比上升,全国有优良天数达79.3%。且PM2.5浓度下降超过8%。2019年我国将继续乘胜追击,聚焦三大重点区域,坚决打赢蓝天保卫战。


2、现代建筑的高密闭性,使室内空气污染成“呼吸之痛”

现代建筑无论从节能方面考虑,还是从安全、舒适、隔音等角度考虑,房屋的密封、防水、隔热等技术越来越发达,然而室内通风随之成为难题。2018年长租公寓甲醛中毒事件,校园甲醛超标等室内空气污染事件频发,室内空气安全问题再度成为万众瞩目的焦点。


3、居民消费结构升级,追求高品质生活,消费渠道日益多样化

2018年全国人均可支配收入28228元,同比增长6.5%。全国居民人均消费支出19853元,同比增长6.2%。其中居住消费、生活用品及服务消费、医疗保健的消费支出同比涨幅显著,其他类型消费占比均下降。高附加值领域支出的趋增体现中国老百姓对高品质生活的追求以及健康意识的提升。80后与90后成为的消费观念从过去的生存消费、品牌消费转变为品质消费,消费渠道也更加的随机与多样。传统的线上或线下购买以无法满足现代消费者的需求,注重体验,追求多维度的消费方式成为当下主流。 

4、行业标准逐年完善,规范行业健康发展

欧美国家新风系统相关标准较为完善,有能效等级划分,并且严格执行;中国新风行业起步较晚,行业尚无强制性的国标颁布。但在行业协会、团体、企业等组织的共同努力下,新的标准在不断出台。继2017年的“七项团体标准”与《通风系统用空气净化装置》(国标)后2018年7月《居住建筑新风系统技术规程》正式实施,预计2019年《住宅新风系统技术标准》与全热交换器国标将陆续出台并实施,为新风行业的健康有序发展保驾护航。


5、家电零售业面临失速危机,传统品类增速下滑,新兴品类不达预期

2018年中国家电市场整体面临的较大压力,零售额规模累计8327亿元(包含25个常见品类),同比增长1.5%,可这个增速是去年增速的七分之一,中国家电市场面临着整体失速危机。彩电、冰洗、空调等传统品类均出增速下滑,受房地产低迷影响较为严重的厨电、热水器品类,市场规模也集体下滑。生活电器稳健增长,体现品质和改善类需求的小家电产品持续增长。洗碗机、吸尘器等健康电器仍然快速增长,但是增速较去年有所放缓。


二、市场规模分析


1、整体规模增速放缓,行业细分悄然发生,零售市场遭遇“截流”

奥维云网《2018年新风行业年度报告》显示,2018年新风系统销售规模预计达106万套,同比增长39%,销售额102亿元,同比增长27%。相比于2017年增速明显放缓。相比于2017年44.5%的增幅,速度明显放缓。今年大气环境治理的成效对新风行业的影响不得不提,随着雾经济热度的消退,新风行业进入理性发展阶段,大量中小企业在“大洗牌”中逐步退出市场,更多企业开始注重核心技术的研发、渠道布局以及建立品牌壁垒。2018年新风零售市场出现系统性的下滑,除各别渠道基础较好的企业实现“逆势增长”以外,大部分企业均出现业绩下降,整体行业下滑幅度预计在30%左右。房地产精装修渠道、家装公司等新兴渠道的销售前置,使传统的零售渠道遭遇“截流”。2018年零售渠道销量占比约32%,同比下滑5%


2、房地产精装修成大势所趋,新风配套市场持续发力

奥维云网《2018年新风行业年度报告》显示,2018年中国房地产精装修市场规模253万套,同比增长60%,总渗透率达27.5%,预计提前完成30%的目标。政策大力扶持与导向,使精装房成为大势所趋,新风的配套规模也水涨船高,2018年房地产精装修渠道新风系统配套规模达74.9万套,同比增长34.2%,全年配套率达29.6%。

新风配套情况在各区域表现不均衡,华东地区仍然占据半壁江山,规模同比增幅高达62.4%;西北、西南地区占比不高,但出现高增长的态势,而东北、华南地区规模出现下滑。受整体房地产趋势的影响,新风配套在重点二线城市表现十分抢眼,2018年新风配套规模TOP15城市均为二线城市,其中成都、杭州、西安、南通、济南、郑州配套份额均超3%。

头部品牌格局相对稳定,TOP10品牌集中度为85.4%。新风企业参与数量增多,截止2018年12月,精装修新风配套市场共计57家新风企业参与竞争,同比新增16个品牌。在激烈的市场竞争中,内资品牌无论从品牌数量还是市场份额上都有大幅的提升,内外资品牌差距进一步缩小,内资品牌占比为45.1%,同比增长7.1%。


从开发商角度分析,50强开发商占比80%,主导整体市场的发展,竞争格局呈现“三足鼎立”的局面,碧桂园、恒大、万科占比超50%。非50强开发商份额略有提升:企业相对分散,单用户市场占有率均不及3%。


3、线上市场一路高歌猛进,销售规模同比增长238%

奥维云网《2018年新风行业年度报告》显示,2018年新风系统线上市场的销售规模一直保持高速增长,截止2018年12月,线上渠道新风系统累计销售额2.8亿元,同比增长238%。各促销节点冲刺加下半年整体需求的拉动,新风线上市场一路高歌猛进。线上市场以壁挂式新风系统为主,销量占比高达81.6%。同时,400以下风量更受青睐,大风量需求也逐步得到释放。

2018年线上渠道品牌集中度下降,竞争进入白热化阶段,线上监测新风品牌数量共计112个,比去年增加37个。TOP10品牌销量占比为69.9%,品牌集中度下降,线上竞争愈演愈烈。从价格结构来看,消费“升级”与“降级”并存,线上8000元以下机型占比达75.7%,其中3999以下的低端机销量占比增加,而4000-8000元机型占比缩水,8000元以上高端机型占比同比增加4%。


三、行业发展趋势


1、2019年新风行业将在压力中继续前行,销售规模预计突破150万台

奥维云网《2018年新风行业年度报告》显示,2019年新风行业销售规模预计突破150万台,同比增长45%左右,销售额预计实现140亿元。随着消费者认知的提升以及各品牌渠道战略的成熟,线上线下零售,房地产精装修与校园将为市场注入新的增量,成为支撑新风市场规模持续增长的关键渠道。奥维云网预测,未来五年,新风系统市场规模或将突破500万台。


2、渠道的多元化发展必然走向融合, 促使企业从“坐商”到“行商”的思维转变

新风系统在过去更多依赖于传统的经销渠道或代理渠道,但在2018年我们的监测数据可以很清晰的看到线上市场与精装修渠道的崛起。在政策的带动下,精装修渠道的增量是非常可观的,未来精装房的发展趋势不可阻挡。而线上平台作为互联网时代下销售、推广为一体的特殊渠道不得不成为各品牌布局的重点。前端的经销商、代理商,甚至是品牌商都要实现从“坐商”到“行商”的思维转变,主动获取市场机会。


3、从单一的产品销售转向“产品+服务+解决方案”的提供

作为舒适家居的重要组成部分,新风系统未来一定会和净水、地暖、空调、除尘、智能控制系统等进行融合,实现一体化发展。我们能够看到行业已经出现很多这样的新兴企业,如在家装渠道,在装修设计阶段大部分家电产品就已经被植入,消费的前置化带来后端市场的细分化,零售市场被逐步截流。渠道商的层级被拉平,其价值必然越来越弱化,无论是品牌商、经销商、代理商、还是平台商,原本分散的渠道必然走向融合。而原本单一的产品销售也将更加注重服务于体验,同时,渠道的融合促使多品类整合销售,提供整体室内环境的解决方案。

转自奥维云网